Il corpo di Inu-Oh è ricoperto di indumenti, inclusa una maschera sul viso. Un giorno mentre ascolta suonare un giovane suonatore di Biwa non vedente di nome Tomona, Inu-Oh scopre di saper ballare. Dopo questo primo incontro Inu-Oh e Tomona diventati amici inseparabili, usando le loro doti per sopravvivere guadagnando lentamente la notorietà. I due attraverso il ballo e il canto scopriranno come spezzare la maledizione reciproca.