Fine anni ’80. Felice, tredicenne prodigio del tennis, affronta la pressione del padre che scommette tutto sul suo talento. Affidato all’ex tennista Raul Gatti, disilluso e pieno di rimpianti, trascorre un’estate di tornei, trasferte e incontri strani. Tra bugie, sconfitte e momenti di tensione, il ragazzo e Raul si confrontano, rivelando fragilità e paure, costruendo un legame che li trasforma entrambi.