Tratto dall’omonimo romanzo dell’autrice britannica Diana Wynne Jones, il film racconta le avventure di Earwig, una ragazza turbolenta che vive in un orfanotrofio in Gran Bretagna e che non ha idea che la sua madre biologica fosse una strega. Quando la maga Bella Yaga e la solitaria Mandrake adottano Earwig, la giovane decide di imparare la magia e scoprire così i segreti del suo passato.