Nel 1480, o giù di lì, mentre la principessa Blanche si prepara a unirsi in matrimonio con l’affascinante principe di un regno confinante, suo padre decide di darla in sposa a Melchior, un rozzo comandante dell’esercito che lei conosce a malapena. Sconvolta, chiede aiuto alla sua madrina, la quale le rivela di essere in possesso di una misteriosa «pelle» che, una volta indossata, le permetterà di trasformarsi in un uomo e, perciò, in incognito, di conoscere il suo fidanzato.